Unsere Dienstleistungen
«Erfahren, unabhängig und immer für Sie da.»
Jede Lebenssituation ist einzigartig. Steht am Anfang der Vermögenszuwachs im Vordergrund, so geht es später um die Sicherung des Vermögens, die Vorsorge und schliesslich die Weitergabe an die nächste Generation. Darum sind immer wieder andere Dienstleistungen gefragt, manchmal von einem Tag auf den anderen.
Finanzen
«Egal welche Frage Sie haben – wir helfen bei allem, was mit Geld zu tun hat.»
Finanzberatung
Wir wollen Sie verstehen und hören Ihnen zu. Unsere Kunden können eine vollumfängliche Betreuung in allen finanziellen Belangen in Anspruch nehmen. Dazu gehören auch Versicherungsfragen, Krankenkassen, Zahlungsverkehr und Hypotheken – kurz: alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat.
Anlageberatung
In einer komplexen Finanzwelt ist es entscheidend, fundierte Entscheidungen zu treffen – genau hier setzen wir mit unserer transaktionsbezogenen Anlageberatung an. Anders als bei einer laufenden Portfolioüberwachung konzentriert sich diese Dienstleistung auf die Beratung zu einzelnen Anlageentscheidungen – individuell, fallbezogen und genau dann, wenn Sie es benötigen. Diese Form der Beratung eignet sich ideal für alle, die eigenverantwortlich investieren möchten – aber bei bestimmten Entscheidungen nicht auf fundiertes Fachwissen verzichten wollen.
Dabei bleibt die Verantwortung für die Strukturierung und insbesondere für die Diversifikation des Gesamtportfolios beim Kunden. Unsere Empfehlungen beziehen sich gezielt auf einzelne Transaktionen – die ganzheitliche Abstimmung und Risikostreuung liegt in Ihrer Hand. Wir unterstützen Sie dort, wo Sie es wünschen – fundiert, kompetent und punktgenau.
Portfoliomanagement
Wir übernehmen das professionelle Portfoliomanagement für private Anleger.
Unsere Dienstleistungen beinhalten:
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Portfolioplanung (Anlegeranalyse, Finanzanalyse, Vermögensverwaltungsanalyse)
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Portfoliorealisation (Asset-Allocation, Monitoring, Revision)
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Portfoliokontrolle (Performance-Messung, Attribution)
Vermögensverwaltung
Vermögen aufzubauen, zu sichern und langfristig zu vermehren erfordert Weitblick, Marktkenntnis und eine klare Strategie. Mit unserer Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die exakt auf Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanziellen Rahmenbedingungen abgestimmt ist – damit Sie sich um nichts kümmern müssen, aber jederzeit den Überblick behalten. Wir übernehmen die Verwaltung Ihrer gesamten Vermögenswerte und entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, die nicht nur Wertschriften berücksichtigt, sondern auch Pensionskassenguthaben, Immobilien, Lebensversicherungen, Guthaben der dritten Säule sowie die daraus resultierenden Einkünfte. Unsere Beratung erfolgt stets mit Blick auf Ihr Gesamtvermögen – ganzheitlich, strukturiert und vorausschauend. Unsere Vermögensverwaltung richtet sich an alle, die professionelle Betreuung, Transparenz und eine vertrauensvolle Partnerschaft schätzen. Ob konservative Ausrichtung, wachstumsorientiertes Portfolio oder nachhaltige Strategien – wir kümmern uns um Ihr Vermögen. Verantwortungsvoll, diszipliniert und mit klarem Blick auf das Wesentliche.
Liegenschaften
Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir unseren Kunden auch in Immobilienfragen zur Seite stehen.
Finanzierungsberatung bei Bau und Immobilienkauf
Wir beraten Haus- oder Wohnungskäufer bzw. Bauherren bei der Finanzierung ihres Objekts. Ziel ist es, die individuell beste Finanzierungsart zu finden. Wir holen bei diversen Banken oder Versicherungen Offerten ein und vergleichen sie. Diese Beratung ist für unsere Kunden kostenlos.
Immobilienberatung und -verkauf
Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von Wohneigentum in der näheren Umgebung von Basel. Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung des Verkaufswertes, der Platzierung von Inseraten, dem Auftritt im Internet, der Erstellung einer Verkaufsbroschüre, der Planung und Durchführung von Besichtigungen für Interessenten bis hin zur grundbuchlichen und finanziellen Abwicklung.
Steuern
Steuerberatung und -optimierung
Wir beraten Sie in allen Steuerfragen und helfen bei der Optimierung. Dazu analysieren wir Ihre steuerlichen Verpflichtungen und erarbeiten individuelle Strategien, um Ihre Steuerlast zu minimieren. Von der Planung bis zur Umsetzung unterstützen wir Sie dabei, steuerliche Vorteile zu nutzen und Ihr Vermögen zu schützen. Unsere Anlagen tätigen wir stets unter Berücksichtigung der steuerlichen Folgen und nutzen alle gesetzlichen Möglichkeiten zur Einsparung von Steuern.
Auf Wunsch erstellen wir für unsere Kunden auch die Steuererklärung bzw. das Wertschriftenverzeichnis.
Vorsorgeplanung
Wir helfen bei der Pensionierungsplanung damit Ihre Zukunft finanziell abgesichert und sichergestellt ist.
Pensionierungsplanung
Wir bereiten mit unseren Kunden die finanziellen Folgen der Pensionierung vor, erstellen Rentenpläne und organisieren die Schliessung eventueller Lücken. Zudem achten wir auf die steuerlich optimale Staffelung der Auszahlung von Lebensversicherungspolicen, Rentenleistungen oder Guthaben aus der 2. und 3. Säule. Ein wichtiger Teil unserer Pensionierungsplanung ist die Berücksichtigung von Risiken, wie zum Beispiel der Inflation oder unerwarteten Ausgaben. Wir erstellen Szenarien und Strategien, um diese Risiken zu minimieren und Ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus informieren wir Sie über staatliche und private Vorsorgemöglichkeiten, die Ihre Altersvorsorge ergänzen können.
Todesfall
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Willensvollstreckung und unterstützen Sie auch als Erbenvertreter.
Willensvollstreckung
Bei komplizierten Testamenten oder Ehe- und Erbverträgen ist es empfehlenswert, einen Willensvollstrecker einzusetzen. Eine neutrale, nicht betroffene oder begünstigte Stelle soll die Erbteilung vornehmen können und dafür sorgen, dass alle Vorkehrungen eingehalten werden.
Unsere Experten kümmern sich um alle administrativen Aspekte der Nachlassabwicklung. Dazu gehören die Ermittlung und Sicherung des Nachlassvermögens, die Begleichung von Schulden und Verbindlichkeiten sowie die Verteilung der Erbmasse an die berechtigten Personen. Wir stehen den Erben als Ansprechpartner zur Verfügung und sorgen für eine transparente und reibungslose Abwicklung des gesamten Prozesses. Wir informieren die Erben regelmässig über den Fortschritt und stehen ihnen bei Fragen und Anliegen beratend zur Seite. Durch unsere neutrale und professionelle Vorgehensweise vermeiden wir mögliche Konflikte und Missverständnisse unter den Erben.
Erbteilungen
Wir bereiten geerbtes Vermögen unter Berücksichtigung der Testamente bzw. Ehe- und Erbverträge zur Verteilung vor. Dazu gehört die Bewertung oder Veräusserung verschiedenster Vermögenswerte, sodass alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen und sich fair behandelt fühlen. Wir übernehmen die Mediation zwischen den Erben und moderieren Gespräche und Verhandlungen, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Die Abwicklung durch eine neutrale Stelle vereinfacht in den meisten Fällen eine Erbteilung wesentlich.