Massgeschneiderte Beratungen in allen Finanzfragen - erfahren und kompetent.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Finanzen: von der transaktionsbezogenen Anlageberatung bis zur vollumfänglichen Vermögens- bzw. Finanzberatung. Wir unterstützen Sie aber auch in Immobilien- und Steuerangelegenheiten, bei der Vorsorge oder in Erbangelegenheiten. Egal bei welchem Thema: Das Wichtigste ist immer der Mensch und seine einzigartige Lebenssituation.
Unsere Dienstleistungen
Finanzen
Ihre Finanzen sind einzigartig. Wir wollen sie verstehen und das Beste für Sie herausholen. Darum bieten wir eine vollumfängliche Betreuung in allen finanziellen Belangen. Von Hypotheken bis hin zur spezifischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Wir hören zu, analysieren Ihre Bedürfnisse und entwickeln auf Sie passende Strategien, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Liegenschaften
Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir unseren Kunden auch in Immobilienfragen zur Seite stehen. Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von Wohneigentum in der näheren Umgebung von Basel. Bei der Ermittlung des Verkaufswertes, der Platzierung von Inseraten, dem Auftritt im Internet, der Erstellung einer Verkaufsbroschüre, der Planung und Durchführung von Besichtigungen für Interessenten bis hin zur grundbuchlichen sowie finanziellen Abwicklung sind wir gerne Ihr professioneller Partner.
Steuern
Steuern sparen kann jeder. Wir zeigen Ihnen Ihr individuelles Steueroptimierungspotential auf. Für unsere Kunden übernehmen wir zudem die Steuererklärung oder erstellen das Wertschriftenverzeichnis. Anlagen tätigen wir stets steueroptimiert und nutzen alle gesetzlichen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu minimieren und Ihr Vermögen zu schützen.
Vorsorgeplanung
Jeder Mensch ist einzigartig – auch seine Wünsche. Gemeinsam mit unseren Kunden bereiten wir die finanziellen Folgen der Pensionierung vor, erstellen Rentenpläne und organisieren die Schliessung eventueller Lücken.
Todesfall
Ein Todesfall hat einschneidende Folgen. Wir stehen den Angehörigen beratend zur Seite. Mit unserer Erfahrung im Umgang mit rechtlichen und finanziellen Aspekten können wir neutral und kompetent bei der Willensvollstreckung und der Erbteilung unterstützen und das Umfeld entlasten.
Unsere Auszeichnungen
